概览
报价是销售流程中可选的前端：您也可以直接创建销售订单。使用报价时，它与其产生的订单通过共同的联系在一起，而不是单据之间的直接链接。 每个报价行可以带有多个数量阶梯。客户最终选定的阶梯，决定带入订单的价格。已接受的报价变成订单；超过到期日期的报价则关闭，不产生订单。报价字段
报价表头记录要约给谁以及何时有效。客户和报价地点为必填项。处理报价
- 在报价处于草稿时填写表头并添加行。只有草稿报价可以编辑。
- 选择完成（Finalize）以出具报价。该按钮在草稿且至少有一行未设为不报价时可用。完成会把报价转为已发送，并把其行标记为完成；设为不报价的行保持该状态。
- 选择分享以获取数字化报价的客户链接。报价变为已发送后，该按钮才会出现。
- 记录结果：
- 对已发送的报价选择赢得（Won），打开转换抽屉。您可以输入客户的采购订单号或跳过，选择行和数量，然后选择转换。
- 客户拒绝时，对已发送的报价选择丢单（Lost）。
- 在发送之前，对草稿报价选择取消以撤回。
状态生命周期
行状态
每一行都跟踪各自的进度，独立于报价：数字化报价
数字化报价允许客户通过私有链接在线答复已发送的报价，无需登录。请从报价的分享对话框复制 URL，发给您的联系人。客户看到的内容
页面显示：- 报价行（含图片）及其数量阶梯价格；
- 合计：小计、折扣、税费和运费；
- 运输方式和付款条款；
- 任何对外备注。
客户如何答复
- 接受。客户输入姓名和电子邮件，为每行选择一个数量阶梯，并可附上采购订单 PDF。报价直接转换为销售订单，Alforse 会记录是谁接受的。
- 拒绝。客户输入姓名和电子邮件，报价转为丢单。
转为订单
转换报价——无论是您选择赢得还是客户在线接受——都会按协商价格，用所选的行创建销售订单。- 只要有任何一行发运实物商品，订单就以待发运和开票开始。
- 没有可发运内容的纯服务订单以待开票开始。
- 报价转为已订购，如果只转换了部分行，则转为部分。