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客户想知道订单进展到哪一步。有了客户门户,您只需向他们发送一个永久链接,他们就可以随时自行查看,无需登录 Alforse。销售和客服人员负责设置;客户只能查看,绝不能编辑。

门户的内容

每个门户属于一个客户,只显示该客户自己的工作:
  • 每个销售订单行的状态;
  • 他们的采购和工程联系人是谁;
  • 订单日期和到期日;
  • 带修订版的零件编号;
  • 已完成多少数量、已发货多少数量;
  • 工单每道工序的进度;
  • 附在其工单工序上、可供下载的文件。

设置门户

  1. 前往销售 → 配置 → 门户。
  2. 添加一个门户并选择它所属的客户。
  3. 在新行上复制私有 URL。
  4. 将该 URL 发送给客户方的联系人。

限制

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