跳转到主要内容
文档浏览器是全公司查找已上传文件的地方,无论文件是独立存在,还是属于工单、采购订单或 RFQ 等记录。采购和销售人员还会通过 AI 提取使用它:系统读取供应商发票或客户 RFQ 的 PDF,并替用户填好表单。

概览

在侧边栏中选择文档即可打开浏览器,默认进入所有文档。文件库是扁平的,没有文件夹,而是通过视图、搜索、筛选以及你自己的固定和标签来缩小范围。 附加到某条记录的文件会出现在两个位置:该记录上,以及文档浏览器中。因此无论从哪一侧入手,都能找到它。

查找文件

视图

左侧的标签栏可在五种视图之间切换:

列

已固定的文件排在最前。表格为每个文件显示: 类型由 Alforse 在上传时自动设置,无需你选择。扩展名决定属于十一种类型中的哪一种:Archive、Document、Presentation、PDF、Spreadsheet、Text、Image、Video、Audio、Model(受支持的 3D 格式)或 Other。

搜索和筛选

搜索框会在文件的名称或描述中匹配任意位置的文本,不区分大小写。它不会搜索文件内容。可将其与视图标签页,以及按源单据、标签、类型、扩展名或创建者的筛选条件组合使用。 如需导出列表,请选择下载 CSV。导出内容为当前结果,每个文件附带一个签名的下载链接。

上传文件

选择上传并选取文件;所有文件类型均可接受。浏览器会将文件存入私有存储,路径为 {companyId}/{random}.{ext},随后 Alforse 创建一条文档记录,保存路径、名称和大小。 每一次上传、下载、编辑、固定和标签变更都会记录为一条活动事务。最近视图的排序依据正是这些事务。

用固定和标签整理

固定和标签都是个人的。你固定或加标签的内容只影响你自己看到的共享文件库,同事不会看到。

谁能看到文件

访问权限由组成员资格与权限共同控制: 私有存储采用同样的读取组规则,因此指向你无权读取的文件的链接无法打开。

删除和恢复

将文档附加到记录

文档可以链接回它所属的记录。其源单据列显示该链接,并可打开上级记录。Alforse 将链接存储在文件上,包含 sourceDocument(记录类型)和 sourceDocumentId(记录的 id)。 只有以下记录类型可以拥有文档: 各记录在何处显示其文件,请参阅销售订单、采购订单和工单。交易方层面的“文档”标签页见供应商与客户。

AI 提取

AI 提取会读取 PDF 并预填表单,免去重新录入。它只适用于两种流程:

提取如何运行

将 PDF 拖入任一流程,会创建一条状态为 pending 的 documentExtraction 记录,并将后台任务加入队列。随后该任务会:
  1. 将记录设为 processing;
  2. 从私有存储下载 PDF,并用 PDF 解析器提取其文本。这是文本提取,不是图像 OCR,因此纯图片的扫描版 PDF 提取不到文本;
  3. 加载公司的候选记录,使模型能将名称映射到真实 id:发票对应供应商和付款条款,RFQ 对应客户;
  4. 将文本和这些候选列表发送给 AI 模型,模型为每个字段返回一个 { value, confidence } 对;
  5. 应用置信度阈值:得分低于阈值(默认 0.85)的字段会被设为 null,因此不确定的猜测永远不会进入你的表单;
  6. 将日期转换为 YYYY-MM-DD,把原始输出和过滤后的结果都存入该记录,并将状态设为 completed。
随后表单会根据过滤后的值自行填充。在可能的情况下,它会将提取到的联系人和地址与该客户或供应商已有的记录匹配。

提取的字段

要获得好的结果,需要基于文本的 PDF。当提取不可用或失败时,两个流程仍可照常使用,你自行录入各字段即可。

存储配额

每家公司在 Alforse 中保存文件都有一个存储配额,默认为 32 GB。更大的配额可能随您的套餐提供,也可以与 Alforse 协商确定;您无法自行更改。
  • 计入范围:公司的所有已存储文件,包括记录上的附件,而不仅是此处列出的文件。仍在进行中的上传同样计入。
  • 垃圾箱不会释放空间:移动到垃圾箱会保留已存储的文件,因此它仍然计入。
会使公司超出配额的上传在存储之前就会被拒绝,返回 HTTP 413 和如下消息(英文原文,后附译文):
The company’s storage quota is used up: X of Y are in use and this file needs Z. Delete files you no longer need or ask for a larger quota. (公司的存储配额已用完:已使用 X(配额 Y),而此文件需要 Z。请删除不再需要的文件,或申请更大的配额。)
X 是公司已使用的空间,Y 是配额,Z 是被拒绝文件的大小。要继续上传,请删除不再需要的文件,或联系 Alforse 支持申请更大的配额。

故障排除