概觀
報價單是銷售流程中可選的前端：你也可以直接建立銷售訂單。使用報價單時，它與所產生的訂單是透過共用的綁在一起，而不是文件之間直接連結。 每條報價單明細可以帶有多個數量階梯。客戶最後選定的階梯，決定帶入訂單的價格。已接受的報價單會變成訂單；超過到期日的報價單則不產生訂單而結束。報價單欄位
報價單標題保存報價對象與有效期間。客戶與報價單地點為必填。處理報價單
- 報價單處於草稿時，填寫標題並新增明細。只有草稿報價單可以編輯。
- 選擇完成以發出報價單。至少有一條明細未設為無報價單的草稿，才能使用此按鈕。完成後，報價單變為已傳送，其明細標為完成；設為無報價單的明細維持該狀態。
- 選擇分享以取得客戶連結，用於數位報價單。報價單變為已傳送後，這個按鈕才會出現。
- 記錄結果：
- 對已傳送的報價單選擇贏單，開啟轉換抽屜。你可以輸入客戶的採購單號碼或略過，選擇明細與數量，然後選擇轉換。
- 客戶拒絕時，對已傳送的報價單選擇已失單（Lost）。
- 在傳送前要撤回草稿報價單，請對它選擇取消。
狀態生命週期
明細狀態
每條明細有自己的進度，與報價單分開：數位報價單
數位報價單讓客戶透過私人連結，在線上回覆已傳送的報價單，不需要登入。請從報價單的分享對話框複製 URL，傳送給你的聯絡人。客戶看到什麼
該頁面顯示：- 報價單明細（含圖片）及其數量階梯定價；
- 合計：小計、折扣、稅金與運費；
- 運送方式與付款條件；
- 任何對外備註。
客戶如何回覆
- 接受。客戶輸入姓名與電子郵件，為每條明細選擇數量階梯，並可附上採購單 PDF。報價單會直接轉成銷售訂單，Alforse 記錄是誰接受的。
- 拒絕。客戶輸入姓名與電子郵件，報價單變為已失單。
變成訂單
轉換報價單，無論你選擇贏單或客戶在線上接受，都會依議定價格，從選定的明細建立銷售訂單。- 只要有任何明細要出貨實體貨品，訂單就以待出貨並開立發票（To Ship and Invoice）開啟。
- 沒有東西要出貨的純服務訂單，以待開立發票（To Invoice）開啟。
- 報價單變為已訂購；如果只轉換了部分明細，則變為部分。