概要
見積は販売フローの任意の入口であり、受注を直接作成することもできます。見積を使う場合、見積とそこから生成された受注は、一方のドキュメントから他方への直接リンクではなく、共通ので結びつけられます。 各見積明細には、複数の数量帯を設定できます。顧客が決めた数量帯が、受注に引き継がれる価格を決めます。承諾された見積は受注になり、有効期限を過ぎた見積は、受注にならずにクローズされます。見積のフィールド
見積のヘッダーには、提案の宛先と有効期間が入ります。得意先と見積ロケーションは必須です。見積の処理
- 見積が下書きの間に、ヘッダーを入力して明細を追加します。編集できるのは下書きの見積だけです。
- 確定を選択して見積を発行します。このボタンは、見積辞退に設定されていない明細が 1 行以上ある下書きで使えます。確定すると見積は送信済みになり、その明細は完了とマークされます。見積辞退に設定された明細は、そのステータスを維持します。
- 共有を選択して、デジタル見積用の顧客向けリンクを取得します。このボタンは、見積が送信済みになると表示されます。
- 結果を記録します。
- 送信済みの見積で獲得を選択すると、変換ドロワーが開きます。得意先の発注書番号を入力するかスキップし、明細と数量を選んでから、変換を選択します。
- 得意先が辞退した場合は、送信済みの見積で失注を選択します。
- 送信前に取り下げるには、下書きの見積でキャンセルを選択します。
ステータスのライフサイクル
明細のステータス
各明細は、見積とは別に、独自の進捗を追跡します。デジタル見積
デジタル見積では、得意先が送信済みの見積に、ログインせずに非公開リンクからオンラインで回答できます。見積の共有ダイアログから URL をコピーして、担当者に送ります。得意先に表示される内容
ページには次の内容が表示されます。- 見積明細（画像付き）と、その数量帯価格
- 合計：小計、値引、税金、送料
- 配送方法と支払条件
- 外部向けメモ
得意先の回答方法
- 承諾。 得意先が名前とメールアドレスを入力し、明細ごとに数量帯を選び、発注書の PDF を添付できます。見積はそのまま受注に変換され、Alforse は承諾した人を記録します。
- 却下。 得意先が名前とメールアドレスを入力すると、見積は失注になります。
受注になる
見積の変換は、獲得を選択した場合でも、得意先がオンラインで承諾した場合でも、選択した明細から、交渉された価格で受注を作成します。- いずれかの明細が物理的な商品を出荷する場合、受注は出荷・請求待ちで開始されます。
- 出荷するものがないサービスのみの受注は、請求待ちで開始されます。
- 見積は注文済みになります。一部の明細だけが変換された場合は一部になります。