概要
申請が未処理の間、文書は保留中のステータスにあります。権限を持つ 1 人が承認すると遷移が完了し、却下すると却下になります。承認ルールが制御するのは 2 点です。その文書タイプで承認が必要かどうか、そして誰が承認できるかです。については、ルールを注文金額でさらに分けられます。 たとえば、唯一の発注書ルールの最小金額が $30,000 の会社を考えます。合計 $6,000 の注文はどの段階にも満たないため、直接入荷待ちになります。$48,000 の注文は段階の範囲内に入るため、承認待ちで待機します。承認ルールを設定する
ルールは設定 → 承認ルールで管理し、文書タイプごとにグループ化されています。- 設定 → 承認ルールに移動します。
- 新しい承認ルールを選択します。
- フィールドを入力して保存します。
注文合計による段階
発注書のルールは金額の段階として積み重なります。段階は自身の最小金額から始まり、次の段階の最小金額が始まるところで終わります。Alforse は、注文合計が達している最も高い最小金額の段階に注文を置きます。最も低い最小金額に満たなければ、承認は不要です。 品質ドキュメントと仕入先には金額がありません。それぞれ最小金額 0 の単一のルールに一致するため、これらのタイプでは承認は単にオンかオフです。承認を必須にできる文書
申請を判断できる人
次のいずれかに該当する人が承認または却下できます。その段階のデフォルト承認者であること、誰が承認できるかで指名されていること、そこで指名されたグループに属していること。それに加えて、文書に対応するモジュール権限が必要です。申請を判断する
- 待機中の文書を開きます。ヘッダーに承認と却下が表示されます。
- どちらかを選択すると、確認ダイアログが開きます。
- ダイアログを入力して確認します。
- 仕入先と品質ドキュメントのダイアログには、任意のメモを入力できます。
- 発注書のダイアログにメモはありません。承認時には経由で送信（なし、またはメール。CC を指定可能）が表示され、注文を仕入先の担当者に送信します。