판매 규칙의 동작 방식
규칙은 조건과 심각도를 짝지은 것입니다. Alforse는 규칙이 적용되는 각 라인에 대해 조건을 평가합니다.- 조건이 성립하면 라인이 통과합니다.
- 성립하지 않으면 규칙을 위반한 것이며 심각도가 결과를 결정합니다. 오류는 쓰기를 차단하고, 경고는 메시지를 표시하며 사용자가 확인하고 계속할 수 있게 합니다.
예시: 수출 통제 부품
통제 부품이 제한 목적지로 판매되는 것을 막으려면 다음과 같이 합니다.- 규칙의 범위를 부품의 품목 그룹으로 지정합니다.
- 세 가지 적용 대상을 모두 활성화합니다. 견적 라인, 수주 라인, 매출 송장 라인.
- 조건
customer.location.countryCodenotIn제한 국가 목록을 추가합니다. - 심각도를 오류로 설정하고 메시지를
`{item.id}` cannot ship to this destination으로 설정합니다.
규칙 생성
영업 → 판매 규칙을 열고 규칙을 생성합니다. 목록에는 각 규칙의 이름, 심각도, 적용 대상(Surfaces), 상태(활성 또는 비활성), 규칙에 배정된 품목 수가 표시됩니다.조건 작성
조건은 작은 트리입니다. 하나 이상의 필드 / 연산자 / 값 행에 적용되는 일치 종류입니다.
필드는 고정된 레지스트리에서 가져옵니다. 품목 및 고객 사용자 정의 필드 외에는 직접 추가할 수 없습니다.
메시지 작성
메시지는 규칙이 작동했을 때 사용자에게 표시되는 내용이므로 문제를 명시하도록 작성하십시오.`{item.id}`와 `{customer.location.countryCode}` 같은 토큰은 라인의 실제 값으로 대체됩니다.
규칙이 다루는 품목 선택
규칙은 두 가지 방법 중 하나로 라인에 도달합니다.- 필터로. 규칙의 범위를 품목 유형 및/또는 품목 그룹으로 OR 또는 AND로 조합하여 지정합니다. 비어 있는 필터는 모든 품목과 일치합니다.
- 배정으로. 해당 품목의 영업 탭에 있는 판매 규칙 카드에서 규칙을 특정 품목 하나에 연결합니다. 라이브러리에서 추가…로 기존 규칙을 선택하거나 새 규칙 생성으로 그곳에서 시작합니다.
규칙이 검사되는 시점
규칙은 두 종류의 체크포인트에서 실행됩니다.라인 검사
견적, 수주 또는 매출 송장에서 라인이 생성되거나 편집되면 적용 대상에 해당 라인 유형이 포함된 규칙이 즉시 평가됩니다.문서 게이트
문서가 확정된 약속이 되는 각 시점에서 문서의 모든 라인이 다시 검사됩니다.- 견적 확정
- 견적을 수주로, 또는 RFQ를 견적으로 전환
- 수주 확인
- 수주의 출하 전기
- 매출 송장 전기
국가 규칙이 읽는 배송지
국가 조건은 상품이 실제로 가는 곳을 기준으로 평가합니다.- 은 수주 헤더의 주소를 재정의합니다.
- 수주에서 전환된 송장 라인은 해당 수주를 통해 목적지를 확인합니다.
- 독립 송장 라인은 송장 자체의 “배송처”를 사용합니다.
고객의 디지털 견적에서
고객이 디지털 견적을 수락할 때는 무언가를 확인할 직원이 없습니다.error위반은 중립적인 메시지와 함께 수락을 거부합니다. 내부 규칙 텍스트가 고객에게 전달되지 않습니다.warn위반은 판매자를 위해 기록되고 수락은 진행됩니다.
차단 또는 경고
두 경우 모두 기록이 남습니다. 차단된 각 쓰기와 확인된 각 경고는 규칙, 문서, 라인, 품목, 사용자, 시각이 증거로 기록되며, 판매 규칙 알림 그룹(설정 → 영업)의 사람들에게 이메일이 전송됩니다.