개요
견적은 판매 흐름의 선택적인 시작 부분입니다. 수주를 직접 생성할 수도 있습니다. 견적을 사용하는 경우 견적과 그로부터 생성된 수주는 한 문서에서 다른 문서로 직접 연결되는 것이 아니라 공유된 를 통해 연결됩니다. 각 견적 라인은 여러 수량 구간을 가질 수 있습니다. 고객이 결정한 구간이 수주로 이어지는 가격을 정합니다. 수락된 견적은 수주가 되며, 만료일이 지난 견적은 수주 없이 종료됩니다.견적 필드
견적 헤더에는 제안 대상과 유효 기간이 있습니다. 고객과 견적 위치는 필수입니다.견적 작업
- 견적이 초안인 동안 헤더를 채우고 라인을 추가합니다. 초안 견적만 편집할 수 있습니다.
- 확정을 선택하여 견적을 발행합니다. 이 버튼은 견적 거절(No Quote)로 설정되지 않은 라인이 하나 이상 있는 초안에서 사용할 수 있습니다. 확정하면 견적이 전송됨으로 이동하고 라인이 완료로 표시되며, 견적 거절로 설정된 라인은 해당 상태를 유지합니다.
- 공유를 선택하여 디지털 견적의 고객용 링크를 얻습니다. 이 버튼은 견적이 전송됨이 되면 나타납니다.
- 결과를 기록합니다.
- 전송됨 견적에서 수주(Won)를 선택하면 전환 서랍이 열립니다. 고객의 발주 번호를 입력하거나 건너뛰기를 선택하고, 라인과 수량을 선택한 다음 전환을 선택합니다.
- 고객이 거절하면 전송됨 견적에서 실주(Lost)를 선택합니다.
- 발송 전에 철회하려면 초안 견적에서 취소를 선택합니다.
상태 수명 주기
라인 상태
각 라인은 견적과 별도로 자체 진행 상황을 추적합니다.디지털 견적
디지털 견적을 사용하면 고객이 로그인 없이 비공개 링크를 통해 전송됨 견적에 온라인으로 응답할 수 있습니다. 견적의 공유 대화상자에서 URL을 복사하여 담당자에게 보내십시오.고객이 보는 내용
페이지에는 다음이 표시됩니다.- 이미지가 있는 견적 라인과 수량 구간 가격
- 합계: 소계, 할인, 세금, 배송
- 배송 방법과 지불 조건
- 외부 메모
고객이 응답하는 방법
- 수락. 고객이 이름과 이메일을 입력하고, 각 라인에 대해 수량 구간을 선택하며, 발주서 PDF를 첨부할 수 있습니다. 견적은 곧바로 수주로 전환되고 Alforse는 수락한 사람을 기록합니다.
- 거절. 고객이 이름과 이메일을 입력하면 견적이 실주로 이동합니다.
수주로 전환
수주를 선택하든 고객이 온라인으로 수락하든, 견적을 전환하면 선택한 라인에서 협상된 가격으로 수주가 생성됩니다.- 어떤 라인이든 실물 상품을 출하하면 수주는 출하 및 송장 대기 상태로 열립니다.
- 출하할 것이 없는 서비스 전용 수주는 송장 대기 상태로 열립니다.
- 견적은 주문됨으로, 일부 라인만 전환된 경우 부분으로 이동합니다.