개요
요청이 열려 있는 동안 문서는 대기 상태에 있습니다. 권한 있는 한 사람이 승인하면 상태 전환이 완료되고, 거부할 수도 있습니다. 승인 규칙은 두 가지를 제어합니다. 문서 유형에 결재가 필요한지 여부, 그리고 누가 결재할 수 있는지입니다. 의 경우 규칙을 주문 금액에 따라 추가로 나눌 수 있습니다. 발주서 규칙이 하나뿐이고 최소 금액이 $30,000인 회사를 예로 들어 보겠습니다. 합계가 $6,000인 주문은 모든 단계 미만이므로 곧바로 입고 대기로 이동합니다. $48,000 주문은 해당 단계에 속하므로 Needs Approval(승인 필요)에서 대기합니다.승인 규칙 설정
규칙은 설정 → 승인 규칙에서 관리하며 문서 유형별로 그룹화됩니다.- 설정 → 승인 규칙으로 이동합니다.
- 신규 승인 규칙을 선택합니다.
- 필드를 입력한 다음 저장합니다.
주문 합계에 따른 단계
발주서 규칙은 금액 단계로 쌓입니다. 단계는 자신의 최소 금액에서 시작하여 다음 단계의 최소 금액에서 끝납니다. Alforse는 주문 합계가 도달한 최소 금액 중 가장 높은 단계에 주문을 배치하며, 가장 낮은 최소 금액 미만이면 승인이 필요하지 않습니다. 품질 문서와 공급업체에는 금액이 없습니다. 각각 최소 금액이 0인 하나의 규칙과 일치하므로 이 유형에서는 결재가 단순히 켜짐 또는 꺼짐입니다.승인이 필요할 수 있는 문서
요청을 결정할 수 있는 사람
해당 단계의 기본 승인자이거나, 승인 가능자에 이름이 있거나, 거기에 지정된 그룹에 속한 사람이 승인하거나 거부할 수 있습니다. 이에 더해 문서에 맞는 모듈 권한이 필요합니다.요청 결정
- 대기 중인 문서를 엽니다. 헤더에 승인과 거부가 표시됩니다.
- 하나를 선택하면 확인 대화상자가 열립니다.
- 대화상자를 작성하고 확인합니다.
- 공급업체 및 품질 문서 대화상자는 선택 사항인 메모를 받습니다.
- 발주서 대화상자에는 메모가 없습니다. 승인할 때 전송 방법(없음 또는 이메일, 참조 포함)을 제공하며, 주문을 공급업체 담당자에게 보냅니다.