> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 報價單 > 為客戶準備有價格、有期限的報價，傳送給客戶進行數位接受，並將接受的明細轉成銷售訂單。 **報價單**是向客戶提出的有價格的報價，在到期日之前有效。業務與估價人員逐行建立它、傳送，並把客戶接受的明細轉成銷售訂單。 ## 概觀 報價單是銷售流程中可選的前端：你也可以直接建立銷售訂單。使用報價單時，它與所產生的訂單是透過共用的商機綁在一起，而不是文件之間直接連結。 每條報價單明細可以帶有多個數量階梯。客戶最後選定的階梯，決定帶入訂單的價格。已接受的報價單會變成訂單；超過到期日的報價單則不產生訂單而結束。 ## 報價單欄位 報價單標題保存報價對象與有效期間。**客戶**與**報價單地點**為必填。 FieldType
**客戶**required`reference` 收到報價的客戶。
**報價單地點**required`reference` 發出報價單的你方地點。
**客戶詢價單**`text` 客戶自己對該詢價的參考編號。
**採購聯絡人 / 工程聯絡人 / 客戶地點**`reference` 這份報價單所寄給的客戶端人員與地址。
**業務人員 / 估價人員**`reference` 負責銷售與負責為報價單訂價的員工。
**截止日期**`date` 報價單須回覆客戶的時間。
**到期日期**`date` 報價失效的時間。超過此日期後，數位報價單就無法再被接受。
**幣別**`text` 報價單所使用的計價幣別。
**明細**`list` 報價的品項，每項都有自己的數量階梯定價。
**修訂版**`number` 建立修訂版時加入，讓報價的早期版本保持完整。
**狀態**`enum` 報價單在其生命週期中的位置。請參閱[狀態生命週期](#status-lifecycle)。
## 處理報價單 1. 報價單處於**草稿**時，填寫標題並新增明細。只有草稿報價單可以編輯。 2. 選擇**完成**以發出報價單。至少有一條明細未設為**無報價單**的草稿，才能使用此按鈕。完成後，報價單變為**已傳送**，其明細標為**完成**；設為**無報價單**的明細維持該狀態。 3. 選擇**分享**以取得客戶連結，用於[數位報價單](#digital-quotes)。報價單變為**已傳送**後，這個按鈕才會出現。 4. 記錄結果： * 對**已傳送**的報價單選擇**贏單**，開啟轉換抽屜。你可以輸入客戶的**採購單號碼**或**略過**，選擇明細與數量，然後選擇**轉換**。 * 客戶拒絕時，對**已傳送**的報價單選擇**已失單**（Lost）。 * 在傳送前要撤回草稿報價單，請對它選擇**取消**。 要修改已離開草稿的報價單，請使用報價單選單中的**重新開啟**，使它回到**草稿**。若要在不失去舊版本的情況下開始新版本，請使用**建立報價單修訂版**；**複製報價單**則會建立另一份有新報價單 ID 的獨立報價單。 ## 狀態生命週期
**草稿** 準備中；定價仍在進行，報價單可以編輯。
**已傳送** 已完成並發給客戶。這是客戶可以回覆數位報價單的唯一狀態。
**已訂購** 已轉換為銷售訂單。
**部分** 部分明細已轉成訂單；其他則沒有。
**已失單** 客戶拒絕。
**已取消** 在客戶決定之前撤回。
**已過期** 超過到期日期而失效。
### 明細狀態 每條明細有自己的進度，與報價單分開： | 明細狀態 | 意義 | | - | - | | **未開始** | 尚未進行任何定價工作。 | | **進行中** | 估價中。 | | **完成** | 已定價並就緒；完成報價單時設定此狀態。 | | **無報價單** | 你選擇不對這條明細報價。完成報價單時維持不變。 | ## 數位報價單 數位報價單讓客戶透過私人連結，在線上回覆**已傳送**的報價單，不需要登入。請從報價單的分享對話框複製 URL，傳送給你的聯絡人。 ### 客戶看到什麼 該頁面顯示： * 報價單明細（含圖片）及其數量階梯定價； * 合計：小計、折扣、稅金與運費； * 運送方式與付款條件； * 任何對外備註。 內部備註在頁面轉譯之前就會移除，因此你的工作註解絕不會到達客戶。 ### 客戶如何回覆 * **接受。**客戶輸入姓名與電子郵件，為每條明細選擇數量階梯，並可附上採購單 PDF。報價單會直接轉成銷售訂單，Alforse 記錄是誰接受的。 * **拒絕。**客戶輸入姓名與電子郵件，報價單變為**已失單**。 NOTE **連結是唯一的憑證** 請把這個 URL 當作密碼對待：持有它的人都能開啟報價單，因為背後沒有任何帳號。只與你的聯絡人分享，絕不要放在公開場合。該頁面只在報價單為**已傳送**時接受回覆；超過 `expirationDate` 後，它會切換成已過期狀態並隱藏兩個按鈕。 訂單建立之後，[客戶入口網站](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/customer-portal.md)讓買方即時查看訂單與工單狀態。 ## 變成訂單 轉換報價單，無論你選擇**贏單**或客戶在線上接受，都會依議定價格，從選定的明細建立銷售訂單。 * 只要有任何明細要出貨實體貨品，訂單就以**待出貨並開立發票**（To Ship and Invoice）開啟。 * 沒有東西要出貨的純服務訂單，以**待開立發票**（To Invoice）開啟。 * 報價單變為**已訂購**；如果只轉換了部分明細，則變為**部分**。 NOTE **工單來自訂單，而不是報價單** 生產工作絕不會從報價單發起。你是從*銷售訂單*明細建立工單，所以路徑永遠是報價單 → 訂單 → 工單。 ## 疑難排解 | 症狀 | 原因 | 解決方法 | | - | - | - | | 你無法編輯報價單。 | 它已離開**草稿**並被鎖定。 | 使用**重新開啟**讓它回到草稿。報價單一旦變成訂單，就無法重新開啟。 | | **完成**呈灰色。 | 報價單不是草稿、每條明細都設為**無報價單**，或你沒有更新銷售的權限。 | 讓報價單回到草稿、新增或報價一條明細，或向管理員要求銷售更新權限。 | | 客戶無法接受或拒絕。 | 報價單已不是**已傳送**，或其到期日期已過。 | 傳送一份有新到期日期的新報價單。 | ## 相關頁面 **銷售訂單** 報價單被接受之後會變成的樣子。 [Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/sales-orders.md) **外部分享** Alforse 免登入連結的運作方式。 [Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/sharing.md) **客戶入口網站** 訂單下達之後買方的即時檢視。 [Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/customer-portal.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.