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# 核准

> 要求採購單、品質文件與新供應商在生效之前先經簽核，採購單規則可依訂單總額分級。

核准讓文件在生效之前等待簽核。管理員在各公司的核准規則中定義誰來簽核；採購人員與品質人員隨後提出請求，由指定的核准人決定。

## 概觀

請求開啟期間，文件處於待處理狀態。一位有權限的人將它核准（完成狀態轉換）或拒絕。核准規則控制兩件事：某種文件類型是否需要簽核，以及哪些人可以簽核。對於採購單，規則還可以依訂單金額進一步分級。

假設某公司唯一的採購單規則，最低金額為 **\$30,000**。總額 \$6,000 的訂單低於所有級距，因此直接進入**待收貨**。\$48,000 的訂單落在該級距內，會停在**待核准（Needs Approval）**等待。

## 設定核准規則

規則在**設定 → 核准規則**中管理，並依文件類型分組。

1. 前往**設定 → 核准規則**。
2. 選擇**新增核准規則**。
3. 填寫欄位，然後儲存。

FieldType

<details>
  <summary>**最低金額**</summary>

  僅限採購單。規則涵蓋從這個值起、直到（但不含）下一條規則最低金額的訂單總額。
</details>

<details>
  <summary>**可核准者**</summary>

  可以決定的群組、可以決定的個別使用者，或兩者混合。
</details>

<details>
  <summary>**預設核准人**</summary>

  一位指定的人，永遠可以決定落在此級距的請求。
</details>

<details>
  <summary>**已啟用**</summary>

  開啟或關閉規則。
</details>

NOTE

Alforse **沒有全公司的「要求核准」開關。**只要某種文件類型至少有一條**已啟用**的規則，就需要簽核。一旦你停用或刪除該規則，文件就會自行定案。

### 依訂單總額分級

採購單規則會堆疊成**金額級距**。級距從它自己的最低金額開始，到下一個級距的最低金額開始之處為止。Alforse 會把訂單放入訂單總額所達到的最高最低金額所屬的級距；低於最低的最低金額時，不需要核准。

品質文件與供應商沒有金額。各自符合單一條最低金額為 0 的規則，所以對這些類型來說，簽核只是開或關。

## 可以要求核准的文件

| 文件 | 等待於 | 核准後 | 拒絕後 | 依金額分級 |
| - | - | - | - | - |
| 採購單 | 「待核准（Needs Approval）」 | 狀態重新計算，例如「待收貨」 | 「已拒絕」 | 是，依訂單總額 |
| 品質文件 | 「草稿」 | 「啟用中」 | 維持「草稿」 | 否 |
| 供應商 | 「待處理」 | 「啟用中」 | 「已拒絕」 | 否 |

## 誰可以決定請求

當某人是該級距的**預設核准人**、被列在**可核准者**之下，或屬於其中列出的群組時，就可以核准或拒絕。此外，他們還需要與文件相符的模組權限：

| 動作 | 所需權限 |
| - | - |
| 決定採購單或供應商 | 採購 |
| 決定品質文件 | 品質 |
| 建立或編輯核准規則 | 設定 |

HEADS UP

權限涵蓋你被指派的級距及其以下的所有級距，絕不往上。\$30k 級距的核准人可以簽核 \$6k 的訂單；\$6k 級距的核准人不能簽核 \$300k 的訂單。

## 決定請求

1. 開啟等待中的文件。**核准**與**拒絕**會出現在其標題列。
2. 選擇其一；會開啟確認對話框。
3. 填寫對話框並確認。
   * 供應商與品質文件的對話框可輸入選填的備註。
   * 採購單的對話框沒有備註。核准時，它提供**傳送方式**（無或電子郵件，可加副本），會將訂單寄給供應商聯絡人。

核准會一步完成文件的狀態轉換。拒絕會把文件移到其已拒絕狀態，但品質文件只是維持在**「草稿」**。

### 撤回你自己的請求

請求仍開啟時，提出者可以將它撤回。對採購單而言，撤回就是**刪除**動作，且除了請求者以外，沒有人可以刪除待核准的訂單。

## 誰會收到通知

訊息會以**電子郵件、Slack 與應用程式內**送出：

| 事件 | 收件者 |
| - | - |
| 提出請求 | 由符合的規則解析出的核准人 |
| 請求已決定 | 請求者 |
| 採購單已決定 | 另含較低級距的核准人，讓他們看到超出其層級而通過的支出 |

## 限制

HEADS UP

簽核是**單一步驟**：Alforse 選出一條規則，由單一位有權限者的決定即可完成文件。沒有循序階段、平行簽核、法定人數或代理。金額級距決定適用哪條規則；它們不是階段。

## 相關內容

**採購單**

唯一核准取決於其總額的文件類型。

[Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/purchase-orders.md)

**品質**

核准品質文件會把它從草稿移到啟用中。

[Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/quality.md)

**供應商與客戶**

新供應商在有人核准之前可以維持在待處理。

[Open](https://docs.alforse.com/zh-Hant/docs/reference/suppliers-and-customers.md)


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