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# 공급업체와 고객

> 구매하고 판매하는 대상, 각 레코드가 보관하는 내용, 공급업체 부품과 가격의 동작 방식, 은행 정보와 거래처 문서가 저장되는 방식을 설명합니다.

**공급업체**는 회사가 구매하는 대상이고 **고객**은 회사가 판매하는 대상입니다. 구매 담당자가 공급업체를, 영업 담당자가 고객을 각각 별도의 모듈에서 관리합니다. 두 레코드는 공통 구조를 공유하지만 이 페이지에서 설명하듯이 상태 처리와 가격 책정이 다릅니다.

## 한눈에 보기

| | 공급업체 | 고객 |
| - | - | - |
| **모듈** | 구매 | 영업 |
| **참조하는 문서** | 발주서, 공급업체 견적, 청구서 | 견적, 수주, 송장 |
| **상태** | 고정 집합: *활성*, *비활성*, *대기 중*, *거부됨* | 회사가 구성하는 목록 |
| **유형 카탈로그** | 사용자 정의 공급업체 유형 | 사용자 정의 고객 유형 |
| **품목 가격** | 단가와 가격 구간이 있는 공급업체 부품 | 가격 재정의와 가격 규칙 |
| **외부 포털** | 디지털 견적 링크를 통해 RFQ에 응답 | [고객 포털](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/customer-portal.md)을 통해 주문 추적 |

NOTE

비대칭을 기억하십시오. **공급업체 상태는 고정된 네 가지 값의 집합이고 고객 상태는 회사가 구성하는 조회 목록입니다.**

## 공급업체

공급업체는 구매 측의 중심입니다. 발주서, 공급업체 견적, 청구서가 모두 이를 참조합니다.

### 공급업체 부품

**공급업체 부품**은 공급업체를 그로부터 구매하는 품목에 연결합니다. 각각 다음을 기록합니다.

* 공급업체 자체의 부품 번호
* 최소 주문 수량
* 공급업체 포장에서 재고 단위로의 환산 계수

NOTE

공급업체 부품에는 **리드 타임이 없습니다**. 구매 리드 타임은 공급업체 부품이 아니라 품목별로 설정되며, 공급업체 부품은 식별 정보와 포장 단위를 설명할 뿐 납기를 설명하지 않습니다.

### 공급업체 부품 관리

공급업체의 **부품** 탭을 열면 이 공급업체를 지정한 모든 공급업체 부품이 각자의 통화로 된 가격과 함께 표시됩니다.

* 검색 상자를 사용하여 부품 번호, 이름 또는 공급업체의 부품 번호로 필터링합니다.
* **신규**를 선택하고 구매 품목을 선택하여 공급업체 부품을 추가합니다.
* 행을 열어 그 자리에서 편집합니다.

품목의 **구매** 탭에서도 동일한 레코드를 추가할 수 있습니다.

### 공급업체 가격과 통화

공급업체 부품의 **단가**와 가격 구간은 공급업체가 제시한 그대로 구매 단위당, 공급업체 부품의 **통화**로 저장됩니다. 새 공급업체 부품은 공급업체의 통화를 따르며 변경할 수 있습니다.

| 가격이 사용되는 곳 | Alforse의 환산 방식 |
| - | - |
| 발주서 또는 청구서 | 현재 환율로 문서의 통화로 환산합니다. 이미 해당 통화인 가격은 입력된 그대로 사용합니다. |
| 견적 원가 계산 | 재고 단위당 기준 통화로. |

## 고객

고객은 판매 측의 중심입니다. 견적, 수주, 송장이 이를 참조합니다.

고객에게는 공급업체 부품에 해당하는 것이 없습니다. 가격은 **가격 재정의**와 **가격 규칙**에서 오며, 이는 고객 유형 전체를 대상으로 할 수 있고 수량 구간과 중첩됩니다. 고객 상태는 고정된 집합이 아니라 회사가 정의하는 목록입니다.

## 두 레코드가 공유하는 항목

### 보조 레코드

공급업체와 고객은 모두 동일한 지원 레코드를 가집니다.

* **담당자**
* **위치와 주소**
* **결제, 배송, 세금** 기본값

지불 조건, 통화, 세금 설정은 주요 공급업체나 고객 레코드가 아니라 이러한 보조 레코드에 저장됩니다.

### 식별자

각 거래처에는 내부 키 외에 읽기 쉬운 id(공급업체는 `SUP…`, 고객은 `CUS…`)가 있습니다.

## 은행 계좌

공급업체 또는 고객의 **은행 계좌** 탭은 돈을 보내야 할 곳, 즉 공급업체에 지불하는 계좌나 고객에게 환불하는 계좌를 저장합니다.

이 레코드는 참조용입니다. Alforse는 이를 바탕으로 지불을 시작하지 않으며, 지불하거나 환불할 때 누군가 세부 정보를 은행 자체 시스템에 복사합니다.

[![USD와 INR 각각 하나씩 두 개의 인도 계좌를 나열한 고객 은행 계좌 탭. 각각 IFSC 및 SWIFT 코드와 함께 마스킹된 계좌 번호를 표시함](https://docs.alforse.com/screens/reference-bank-accounts.png)](https://docs.alforse.com/screens/reference-bank-accounts.png)

각 행에는 통화, 은행, 국가가 표시되므로 계좌를 열지 않고도 구분할 수 있습니다.

### 필드는 국가를 따릅니다

은행 식별자는 국가마다 다르므로 선택한 **국가**에 따라 양식이 바뀝니다.

| 국가(예) | 계좌 필드 | 라우팅 필드 | SWIFT / BIC |
| - | - | - | - |
| 프랑스 | **"IBAN"** | 없음. IBAN이 이미 은행을 식별하기 때문 | 필수 |
| 인도 | **"계좌번호"** | **"IFSC 코드"**, 국내에서 지불을 라우팅 | 필수. 지불을 해당 국가로 보내기 때문 |

### 은행 계좌 필드

FieldType

<details>
  <summary>**이름**required</summary>

  같은 은행의 계좌를 구분할 수 있도록 직접 정하는 이름입니다.
</details>

<details>
  <summary>**계좌 소유자**</summary>

  계좌가 거래처 이름이 아닌 다른 이름으로 보유된 경우에만 입력합니다.
</details>

<details>
  <summary>**은행 이름**required</summary>

  계좌를 보유한 은행의 이름입니다.
</details>

<details>
  <summary>**은행 주소**required</summary>

  지불 파일에 표시되며 중개 은행이 국제 송금을 라우팅하는 데 사용합니다.
</details>

<details>
  <summary>**국가**required</summary>

  계좌 및 라우팅 필드의 라벨과 검증 규칙을 설정합니다.
</details>

<details>
  <summary>**통화**</summary>

  계좌의 결제 통화입니다.
</details>

<details>
  <summary>**계좌번호 / IBAN**required</summary>

  라벨은 국가에 따라 다릅니다. 체계에 체크섬이 정의되어 있으면 값이 이에 대해 검증됩니다.
</details>

<details>
  <summary>**라우팅 코드**required</summary>

  국가에 따라 이름이 붙습니다. *라우팅 번호(ABA)*, *Sort Code*, *BSB*, *IFSC 코드*, *Transit & Institution*. 특정 체계가 없는 국가는 일반적인 *은행 코드*를 받습니다. IBAN이 이미 이를 포함하는 국가에서는 표시되지 않습니다.
</details>

<details>
  <summary>**SWIFT / BIC**</summary>

  국가 간 지불이 BIC로 라우팅되는 국가에서는 필수입니다.
</details>

<details>
  <summary>**메모**</summary>

  구조화된 필드로 담을 수 없는 모든 내용입니다.
</details>

### 은행 정보를 볼 수 있는 사람

HEADS UP

**은행 정보는 회계 권한으로 제어됩니다**

공급업체를 열었을 때 돈이 가는 곳이 드러나서는 안 되므로 이 탭은 구매나 영업 권한이 아니라 **회계** 권한을 따릅니다. `accounting` 보기 권한이 없는 사용자는 사이드바에서 탭을 볼 수 없고 직접 링크도 거부됩니다. 은행 계좌에 대한 생성, 업데이트, 삭제 권한은 별도로 확인됩니다.

계좌 번호는 표시 전환을 사용할 때까지 마지막 네 자리만 표시됩니다. 이는 어깨너머 훔쳐보기와 실수로 인한 스크린샷을 막을 뿐입니다. 마스킹은 접근을 제한하지 않으며 접근을 제한하는 것은 회계 권한입니다.

NOTE

**검증은 형식을 증명할 뿐 소유자를 증명하지 않습니다**

체크섬을 통과했다는 것은 IBAN에 입력 오류가 없다는 뜻이지 공급업체의 것이라는 뜻이 아닙니다. 새 계좌나 변경된 계좌로 지불하기 전에, 이미 보유하고 있던 번호로 공급업체에 전화하여 확인하십시오. 지불 리디렉션 사기를 막는 것은 체크섬이 아니라 그 전화입니다.

## 거래처 문서

하나의 거래가 아니라 공급업체나 고객 자체에 관한 서류에는 **문서** 탭을 사용하십시오. W-9, 보험 증서, 서명된 기본 계약서 등입니다.

탭에 파일을 끌어다 놓으면 거래처에 첨부됩니다. Alforse는 이를 공유 [문서 라이브러리](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/documents.md)에도 나열하므로 어느 쪽에서든 찾을 수 있습니다.

[![드래그 앤 드롭 영역 위에 업로드된 두 파일을 크기와 업로드 날짜와 함께 나열한 고객 문서 탭](https://docs.alforse.com/screens/reference-party-documents.png)](https://docs.alforse.com/screens/reference-party-documents.png)

이 파일들은 하나의 주문이 아니라 거래처 전체를 설명합니다.

## 문제 해결

| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
| - | - | - |
| "Cannot edit a protected customer type"(보호된 고객 유형은 편집할 수 없습니다) / "Cannot edit a protected supplier type"(보호된 공급업체 유형은 편집할 수 없습니다) | 시스템이 정의한 유형은 보호되어 이름을 바꾸거나 삭제할 수 없습니다. | 직접 유형을 만들고 거래처를 거기에 지정하십시오. |
| 발주서의 **확정** 버튼이 회색으로 비활성화됨 | 공급업체 승인이 필요한데 공급업체가 *대기 중*, *비활성* 또는 *거부됨* 상태입니다. 오류 메시지는 표시되지 않습니다. | 공급업체를 승인하거나 활성화한 다음 확정하십시오. [발주서](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/purchase-orders.md)를 참조하십시오. |
| **은행 계좌** 탭이 없음 | `accounting` 보기 권한이 없습니다. | 관리자에게 회계 보기 권한을 요청하십시오. |

## 관련 문서

**승인**

새 공급업체는 승인될 때까지 대기 중으로 보류될 수 있습니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/approvals.md)

**문서**

거래처 문서도 함께 표시되는 공유 라이브러리입니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/documents.md)


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