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# 견적

> 고객을 위한 가격이 책정된 유효 기간이 있는 제안을 준비하고, 디지털 수락을 위해 발송하며, 수락된 라인을 수주로 전환합니다.

**견적**(quote)은 만료일까지 유효한 고객에 대한 가격이 책정된 제안입니다. 영업 및 견적 담당자가 라인별로 작성하여 발송하고, 고객이 수락한 라인을 수주로 전환합니다.

## 개요

견적은 판매 흐름의 선택적인 시작 부분입니다. 수주를 직접 생성할 수도 있습니다. 견적을 사용하는 경우 견적과 그로부터 생성된 수주는 한 문서에서 다른 문서로 직접 연결되는 것이 아니라 공유된 영업 기회를 통해 연결됩니다.

각 견적 라인은 여러 수량 구간을 가질 수 있습니다. 고객이 결정한 구간이 수주로 이어지는 가격을 정합니다. 수락된 견적은 수주가 되며, 만료일이 지난 견적은 수주 없이 종료됩니다.

## 견적 필드

견적 헤더에는 제안 대상과 유효 기간이 있습니다. **고객**과 **견적 위치**는 필수입니다.

FieldType

<details>
  <summary>**고객**required`reference`</summary>

  제안을 받는 고객입니다.
</details>

<details>
  <summary>**견적 위치**required`reference`</summary>

  견적을 발행하는 자사 위치입니다.
</details>

<details>
  <summary>**고객 RFQ**`text`</summary>

  요청에 대한 고객 자신의 참조입니다.
</details>

<details>
  <summary>**구매 담당자 / 엔지니어링 담당자 / 고객 위치**`reference`</summary>

  이 견적을 수신하는 고객 측 담당자와 주소입니다.
</details>

<details>
  <summary>**영업 담당자 / 견적 담당자**`reference`</summary>

  판매와 견적 가격 책정을 책임지는 직원입니다.
</details>

<details>
  <summary>**마감일**`date`</summary>

  고객에게 견적을 회신해야 하는 시기입니다.
</details>

<details>
  <summary>**만료일**`date`</summary>

  제안이 소멸되는 시기입니다. 이 날짜 이후에는 디지털 견적을 더 이상 수락할 수 없습니다.
</details>

<details>
  <summary>**통화**`text`</summary>

  견적의 가격이 책정된 통화입니다.
</details>

<details>
  <summary>**라인**`list`</summary>

  견적을 낸 품목이며, 각각 자체 수량 구간 가격을 가집니다.
</details>

<details>
  <summary>**리비전**`number`</summary>

  리비전을 생성할 때 추가되므로 이전 버전의 제안이 그대로 유지됩니다.
</details>

<details>
  <summary>**상태**`enum`</summary>

  견적이 수명 주기의 어디에 있는지입니다. [상태 수명 주기](#status-lifecycle)를 참조하십시오.
</details>

## 견적 작업

1. 견적이 **초안**인 동안 헤더를 채우고 라인을 추가합니다. 초안 견적만 편집할 수 있습니다.
2. **확정**을 선택하여 견적을 발행합니다. 이 버튼은 **견적 거절**(No Quote)로 설정되지 않은 라인이 하나 이상 있는 초안에서 사용할 수 있습니다. 확정하면 견적이 **전송됨**으로 이동하고 라인이 **완료**로 표시되며, **견적 거절**로 설정된 라인은 해당 상태를 유지합니다.
3. **공유**를 선택하여 [디지털 견적](#digital-quotes)의 고객용 링크를 얻습니다. 이 버튼은 견적이 **전송됨**이 되면 나타납니다.
4. 결과를 기록합니다.
   * **전송됨** 견적에서 **수주**(Won)를 선택하면 전환 서랍이 열립니다. 고객의 **발주 번호**를 입력하거나 **건너뛰기**를 선택하고, 라인과 수량을 선택한 다음 **전환**을 선택합니다.
   * 고객이 거절하면 **전송됨** 견적에서 **실주**(Lost)를 선택합니다.
   * 발송 전에 철회하려면 **초안** 견적에서 **취소**를 선택합니다.

이미 초안에서 벗어난 견적을 다시 작업하려면 견적 메뉴의 **다시 열기**를 사용하여 **초안**으로 되돌리십시오. 이전 버전을 잃지 않고 새 버전을 시작하려면 **견적 리비전 생성**을 사용하십시오. **견적 복사**는 새 견적 ID를 가진 별도의 견적을 생성합니다.

## 상태 수명 주기

<details>
  <summary>**Draft**</summary>

  준비 중입니다. 가격 책정이 아직 진행 중이며 견적을 편집할 수 있습니다.
</details>

<details open>
  <summary>**Sent**</summary>

  확정되어 고객에게 발행되었습니다. 고객이 디지털 견적에 응답할 수 있는 유일한 상태입니다.
</details>

<details>
  <summary>**Ordered**</summary>

  수주로 전환되었습니다.
</details>

<details>
  <summary>**Partial**</summary>

  일부 라인은 수주로 전환되었고 나머지는 전환되지 않았습니다.
</details>

<details>
  <summary>**Lost**</summary>

  고객이 거절했습니다.
</details>

<details>
  <summary>**Cancelled**</summary>

  고객이 결정하기 전에 철회되었습니다.
</details>

<details>
  <summary>**Expired**</summary>

  만료일이 지나 소멸되었습니다.
</details>

### 라인 상태

각 라인은 견적과 별도로 자체 진행 상황을 추적합니다.

| 라인 상태 | 의미 |
| - | - |
| **시작되지 않음** | 아직 가격 책정 작업이 이루어지지 않았습니다. |
| **진행 중** | 견적 산출 중입니다. |
| **완료** | 가격이 책정되어 준비되었습니다. 확정하면 이 상태가 됩니다. |
| **견적 거절** | 이 라인에는 입찰하지 않기로 했습니다. 확정해도 변경되지 않습니다. |

## 디지털 견적

디지털 견적을 사용하면 고객이 로그인 없이 비공개 링크를 통해 **전송됨** 견적에 온라인으로 응답할 수 있습니다. 견적의 공유 대화상자에서 URL을 복사하여 담당자에게 보내십시오.

### 고객이 보는 내용

페이지에는 다음이 표시됩니다.

* 이미지가 있는 견적 라인과 수량 구간 가격
* 합계: 소계, 할인, 세금, 배송
* 배송 방법과 지불 조건
* 외부 메모

내부 메모는 페이지가 렌더링되기 전에 제거되므로 작업 메모가 고객에게 전달되지 않습니다.

### 고객이 응답하는 방법

* **수락.** 고객이 이름과 이메일을 입력하고, 각 라인에 대해 수량 구간을 선택하며, 발주서 PDF를 첨부할 수 있습니다. 견적은 곧바로 수주로 전환되고 Alforse는 수락한 사람을 기록합니다.
* **거절.** 고객이 이름과 이메일을 입력하면 견적이 **실주**로 이동합니다.

NOTE

**링크가 유일한 자격 증명입니다**

URL을 비밀번호처럼 취급하십시오. 뒤에 계정이 없으므로 링크를 가진 사람은 누구나 견적을 열 수 있습니다. 담당자에게만 공유하고 공개된 곳에는 절대 공유하지 마십시오. 이 페이지는 견적이 **전송됨**인 동안에만 응답을 받으며, `expirationDate` 이후에는 만료 상태로 전환되고 두 버튼이 모두 숨겨집니다.

수주가 생성된 후에는 [고객 포털](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/customer-portal.md)이 구매자에게 수주와 작업 상태를 실시간으로 보여 줍니다.

## 수주로 전환

**수주**를 선택하든 고객이 온라인으로 수락하든, 견적을 전환하면 선택한 라인에서 협상된 가격으로 수주가 생성됩니다.

* 어떤 라인이든 실물 상품을 출하하면 수주는 **출하 및 송장 대기** 상태로 열립니다.
* 출하할 것이 없는 서비스 전용 수주는 **송장 대기** 상태로 열립니다.
* 견적은 **주문됨**으로, 일부 라인만 전환된 경우 **부분**으로 이동합니다.

NOTE

**작업은 견적이 아니라 수주에서 생성됩니다**

생산 업무는 견적에서 발생하지 않습니다. 작업은 *수주* 라인에서 생성하므로 경로는 항상 견적 → 수주 → 작업입니다.

## 문제 해결

| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
| - | - | - |
| 견적을 편집할 수 없습니다. | **초안**에서 벗어나 잠겼습니다. | **다시 열기**를 사용하여 초안으로 되돌리십시오. 견적이 수주가 되면 다시 열기를 사용할 수 없습니다. |
| **확정**이 회색으로 비활성화되어 있습니다. | 견적이 초안이 아니거나, 모든 라인이 **견적 거절**로 설정되어 있거나, 영업 업데이트 권한이 없습니다. | 견적을 초안으로 되돌리고, 라인을 추가하거나 입찰하거나, 영업 업데이트 권한을 요청하십시오. |
| 고객이 수락하거나 거절할 수 없습니다. | 견적이 더 이상 **전송됨**이 아니거나 만료일이 지났습니다. | 새로운 만료일로 새 견적을 보내십시오. |

## 관련 문서

**수주**

견적이 수락되면 되는 것입니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/sales-orders.md)

**외부 공유**

Alforse의 로그인 불필요 링크가 작동하는 방식입니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/sharing.md)

**고객 포털**

수주 후 구매자가 보는 실시간 화면입니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/customer-portal.md)


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