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# 仕入先と得意先

> 仕入先と得意先という取引相手、各レコードが保持する内容、仕入先部品と価格の仕組み、銀行口座情報と取引先ドキュメントの保存方法を説明します。

**仕入先**は会社が購入する取引相手、**得意先**は会社が販売する取引相手です。仕入先は購買、得意先は販売の担当者が、それぞれ別のモジュールで管理します。2 つのレコードは共通の構造を持ちますが、このページで説明するように、ステータスの扱いと価格設定が異なります。

## 概要

| | 仕入先 | 得意先 |
| - | - | - |
| **モジュール** | 購買 | 販売 |
| **参照元** | 発注書、仕入先見積、請求書（仕入） | 見積、受注、請求書 |
| **ステータス** | 固定のセット：*有効*、*無効*、*待機中*、*却下* | 会社が設定するリスト |
| **タイプカタログ** | ユーザー定義の仕入先タイプ | ユーザー定義の得意先種別 |
| **アイテムの価格設定** | 単価と価格帯を持つ仕入先部品 | 価格上書きと価格設定ルール |
| **外部ポータル** | デジタル見積リンクを通じてRFQに回答 | [顧客ポータル](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/customer-portal.md)で受注を追跡 |

NOTE

この非対称性に注意してください。**仕入先のステータスは 4 つの値からなる固定のセットで、得意先のステータスは会社が設定するルックアップです。**

## 仕入先

仕入先は購買側の基点です。発注書、仕入先見積、請求書（仕入）はすべて仕入先を参照します。

### 仕入先部品

**仕入先部品**は、仕入先と、そこから購入するアイテムを結びつけます。それぞれに次を記録します。

* 仕入先自身の品番
* 最小発注数量
* 仕入先の梱包単位から自社の在庫単位への換算係数

NOTE

仕入先部品に**リードタイムはありません**。購買リードタイムは仕入先部品ごとではなくアイテムごとに設定します。仕入先部品が表すのは識別情報と梱包サイズであり、納期ではありません。

### 仕入先部品を管理する

仕入先の**部品**タブを開くと、この仕入先を指定しているすべての仕入先部品が、それぞれの通貨での価格とともに表示されます。

* 検索ボックスで、品番、名前、または仕入先の品番で絞り込みます。
* **新規**を選択し、購入するアイテムを選ぶと、仕入先部品を追加できます。
* 行を開くと、その場で編集できます。

同じレコードは、アイテムの**購買**タブからも追加できます。

### 仕入先の価格と通貨

仕入先部品の**単価**と価格帯は、仕入先が見積もったとおりに、購買単位あたり、仕入先部品の**通貨**で保存されます。新しい仕入先部品には仕入先の通貨が設定され、変更もできます。

| 価格の使用場所 | Alforse の換算方法 |
| - | - |
| 発注書または請求書（仕入） | 現在の為替レートで、ドキュメントの通貨に換算します。すでにその通貨である価格は、入力どおりに使われます。 |
| 見積の原価計算 | 在庫単位あたりで、基準通貨に換算します。 |

## 得意先

得意先は販売側の基点です。見積、受注、請求書はすべて得意先を参照します。

得意先には、仕入先部品に相当するものはありません。価格は**価格上書き**と**価格設定ルール**から決まり、得意先種別全体を対象にしたり、数量帯と重ねて適用したりできます。得意先のステータスは、固定のセットではなく、会社が定義するリストです。

## 両方のレコードに共通する内容

### 付随レコード

仕入先と得意先はどちらも、同じ付随レコードを持ちます。

* **担当者**
* **ロケーションと住所**
* **支払、出荷、税金**のデフォルト

支払条件、通貨、税設定は、仕入先や得意先のメインレコードではなく、これらの付随レコードに保存されます。

### 識別子

各取引先は、内部キーに加えて、読みやすい ID（仕入先は `SUP…`、得意先は `CUS…`）を持ちます。

## 銀行口座

仕入先または得意先の**銀行口座**タブには、送金先を保存します。仕入先に支払う口座、または得意先に返金する口座です。

これらのレコードは参照用です。Alforse がこれらから支払いを開始することはなく、支払いや返金の際に、担当者が詳細を銀行自身のシステムにコピーします。

[![得意先の銀行口座タブ。インドの 2 つの口座（USD と INR）が一覧表示され、それぞれ、マスクされた口座番号と IFSC、SWIFT コードが表示されている](https://docs.alforse.com/screens/reference-bank-accounts.png)](https://docs.alforse.com/screens/reference-bank-accounts.png)

各行に通貨、銀行、国が表示されるため、開かなくても口座を見分けられます。

### フィールドは国によって変わります

銀行の識別子は国によって異なるため、選択した**国**に応じてフォームが変わります。

| 国（例） | 口座フィールド | ルーティングフィールド | SWIFT / BIC |
| - | - | - | - |
| フランス | **「IBAN」** | なし。IBANがすでに銀行を識別するため | 必須 |
| インド | **「勘定番号」**（Account Number） | **「IFSC コード」**。国内で支払いをルーティングします | 必須。支払いを国内に届けるため |

### 銀行口座フィールド

FieldType

<details>
  <summary>**名前**required</summary>

  自分で付ける名前。同じ銀行の口座を区別するためのものです。
</details>

<details>
  <summary>**口座名義人**</summary>

  口座が取引先の名前以外の名義で保有されている場合にのみ入力します。
</details>

<details>
  <summary>**銀行名**required</summary>

  口座を保有する銀行の名前。
</details>

<details>
  <summary>**銀行住所**required</summary>

  支払いファイルに記載され、コルレス銀行が国際送金をルーティングするために使用します。
</details>

<details>
  <summary>**国**required</summary>

  口座とルーティングのフィールドのラベルと検証ルールを決めます。
</details>

<details>
  <summary>**通貨**</summary>

  口座の決済通貨。
</details>

<details>
  <summary>**口座番号 / IBAN**required</summary>

  ラベルは国によって異なります。方式にチェックサムが定義されている場合は、それに対して値が検証されます。
</details>

<details>
  <summary>**ルーティングコード**required</summary>

  国ごとの名称：*ルーティング番号（ABA）*、*ソートコード*、*BSB*、*IFSC コード*、*Transit & Institution*。固有の方式がない国には、汎用の*銀行コード*が使われます。IBAN にすでに含まれている国では表示されません。
</details>

<details>
  <summary>**SWIFT / BIC**</summary>

  国際送金を BIC でルーティングする国では必須です。
</details>

<details>
  <summary>**メモ**</summary>

  構造化されたフィールドに入らないすべての情報。
</details>

### 銀行口座情報を閲覧できるユーザー

HEADS UP

**銀行口座情報は会計権限で制限されます**

仕入先を開いただけで送金先が分かってしまうのは望ましくないため、このタブは購買や販売ではなく、**会計**の権限に従います。`accounting` の表示権限がないユーザーには、サイドバーにタブが表示されず、直接リンクも拒否されます。銀行口座の作成、更新、削除の権限は、別途確認されます。

表示切り替えを使うまで、口座番号は末尾 4 文字だけが表示されます。これは、のぞき見や誤ったスクリーンショットを防ぐためのものにすぎません。マスキングはアクセスを制限するものではなく、制限するのは会計権限です。

NOTE

**検証が証明するのは形式であり、所有者ではありません**

チェックサムに通ったということは、IBANに入力ミスがないことを意味するだけで、仕入先のものであることを意味しません。新しい口座や変更された口座に支払う前に、すでに記録されている電話番号で仕入先に電話し、確認してください。支払い先を変更させる詐欺を防ぐのは、チェックサムではなく、その電話です。

## 取引先ドキュメント

仕入先や得意先そのものに関する書類は、1 件の取引ではなく**ドキュメント**タブを使います。W-9、保険証券、署名済みの基本契約書などです。

ファイルをタブにドラッグすると、取引先に添付されます。Alforse は共有の[ドキュメントライブラリ](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/documents.md)にもそれを一覧表示するため、どちらからでも見つけられます。

[![得意先のドキュメントタブ。ドラッグ&ドロップ領域の上に、サイズとアップロード日付を持つ 2 つのアップロード済みファイルが一覧表示されている](https://docs.alforse.com/screens/reference-party-documents.png)](https://docs.alforse.com/screens/reference-party-documents.png)

これらのファイルは、1 件の受注ではなく、取引先全体について説明するものです。

## トラブルシューティング

| 症状 | 原因 | 対処 |
| - | - | - |
| 「Cannot edit a protected customer type」/「Cannot edit a protected supplier type」（保護された得意先種別／仕入先タイプは編集できません） | システム定義のタイプは保護されており、名前の変更や削除ができない。 | 独自のタイプを作成し、取引先をそれに割り当てる。 |
| 発注書の**確定**ボタンがグレーアウトしている | 仕入先の承認が必要で、仕入先が*待機中*、*無効*、*却下*のいずれかになっている。エラーメッセージは表示されない。 | 仕入先を承認または有効化してから、確定する。[発注書](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/purchase-orders.md)を参照。 |
| **銀行口座**タブがない | `accounting` の表示権限がない。 | 管理者に会計の表示権限を依頼する。 |

## 関連項目

**承認**

新しい仕入先は、承認されるまで待機中で保留できます。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/approvals.md)

**ドキュメント**

取引先ドキュメントも表示される共有ライブラリ。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/documents.md)


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