> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 見積 > 顧客向けに、価格と有効期限のある提案を作成し、デジタルでの承諾のために送信し、承諾された明細を受注に変換します。 **見積**は、有効期限まで有効な、顧客への価格付きの提案です。営業担当者や積算担当者が明細ごとに作成して送信し、顧客が承諾した明細を受注に変換します。 ## 概要 見積は販売フローの任意の入口であり、受注を直接作成することもできます。見積を使う場合、見積とそこから生成された受注は、一方のドキュメントから他方への直接リンクではなく、共通の商談で結びつけられます。 各見積明細には、複数の数量帯を設定できます。顧客が決めた数量帯が、受注に引き継がれる価格を決めます。承諾された見積は受注になり、有効期限を過ぎた見積は、受注にならずにクローズされます。 ## 見積のフィールド 見積のヘッダーには、提案の宛先と有効期間が入ります。**得意先**と**見積ロケーション**は必須です。 FieldType
**得意先**required`reference` 提案を受け取る得意先。
**見積ロケーション**required`reference` 見積を発行する自社のロケーション。
**得意先 RFQ**`text` 依頼に対する得意先自身の参照番号。
**購買担当者 / 技術担当者 / 得意先ロケーション**`reference` この見積の宛先となる、得意先側の担当者と住所。
**営業担当者 / 積算担当者**`reference` 見積の販売と価格設定を担当する従業員。
**期日**`date` 見積を得意先に返す期限。
**有効期限**`date` 提案が失効する日。この日付を過ぎると、デジタル見積は承諾できなくなります。
**通貨**`text` 見積の価格設定に使う通貨。
**明細**`list` 見積対象のアイテム。それぞれに独自の数量帯価格があります。
**リビジョン**`number` リビジョンを作成するときに追加されるため、提案の以前のバージョンはそのまま残ります。
**ステータス**`enum` 見積がライフサイクルのどこにあるか。[ステータスのライフサイクル](#status-lifecycle)を参照してください。
## 見積の処理 1. 見積が**下書き**の間に、ヘッダーを入力して明細を追加します。編集できるのは下書きの見積だけです。 2. **確定**を選択して見積を発行します。このボタンは、**見積辞退**に設定されていない明細が 1 行以上ある下書きで使えます。確定すると見積は**送信済み**になり、その明細は**完了**とマークされます。**見積辞退**に設定された明細は、そのステータスを維持します。 3. **共有**を選択して、[デジタル見積](#digital-quotes)用の顧客向けリンクを取得します。このボタンは、見積が**送信済み**になると表示されます。 4. 結果を記録します。 * **送信済み**の見積で**獲得**を選択すると、変換ドロワーが開きます。得意先の**発注書番号**を入力するか**スキップ**し、明細と数量を選んでから、**変換**を選択します。 * 得意先が辞退した場合は、**送信済み**の見積で**失注**を選択します。 * 送信前に取り下げるには、**下書き**の見積で**キャンセル**を選択します。 すでに下書きを離れた見積を修正するには、見積のメニューで**再オープン**を使って**下書き**に戻します。古いバージョンを失わずに新しいバージョンを始めるには、**見積書リビジョンを作成**を使います。**見積書をコピー**は、新しい見積 ID の別の見積を作成します。 ## ステータスのライフサイクル
**下書き** 作成中です。価格設定は進行中で、見積は編集できます。
**送信済み** 確定され、得意先に発行されました。得意先がデジタル見積に回答できるのは、このステータスのときだけです。
**注文済み** 受注に変換されました。
**一部** 一部の明細は受注に変換されましたが、残りは変換されませんでした。
**失注** 得意先が辞退しました。
**キャンセル済み** 得意先が決定する前に取り下げられました。
**期限切れ** 有効期限を過ぎて失効しました。
### 明細のステータス 各明細は、見積とは別に、独自の進捗を追跡します。 | 明細のステータス | 意味 | | - | - | | **未着手** | 価格設定作業がまだ行われていません。 | | **進行中** | 見積中です。 | | **完了** | 価格設定が済み、準備完了。確定するとこの状態になります。 | | **見積辞退** | この明細は入札しないことを選択しました。確定しても変わりません。 | ## デジタル見積 デジタル見積では、得意先が**送信済み**の見積に、ログインせずに非公開リンクからオンラインで回答できます。見積の共有ダイアログから URL をコピーして、担当者に送ります。 ### 得意先に表示される内容 ページには次の内容が表示されます。 * 見積明細（画像付き）と、その数量帯価格 * 合計：小計、値引、税金、送料 * 配送方法と支払条件 * 外部向けメモ 社内メモはページが表示される前に削除されるため、社内でのやり取りが得意先に届くことはありません。 ### 得意先の回答方法 * **承諾。** 得意先が名前とメールアドレスを入力し、明細ごとに数量帯を選び、発注書の PDF を添付できます。見積はそのまま受注に変換され、Alforse は承諾した人を記録します。 * **却下。** 得意先が名前とメールアドレスを入力すると、見積は**失注**になります。 NOTE **リンクが唯一の認証情報です** URL はパスワードのように扱ってください。背後にアカウントがないため、持っている人は誰でも見積を開けます。担当者だけに共有し、公開の場には決して載せないでください。ページが回答を受け付けるのは、見積が**送信済み**の間だけです。`expirationDate` を過ぎると期限切れの状態に切り替わり、両方のボタンが非表示になります。 受注が作成された後は、[顧客ポータル](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/customer-portal.md)で、購買担当者が受注と製造指図のステータスをリアルタイムで確認できます。 ## 受注になる 見積の変換は、**獲得**を選択した場合でも、得意先がオンラインで承諾した場合でも、選択した明細から、交渉された価格で受注を作成します。 * いずれかの明細が物理的な商品を出荷する場合、受注は**出荷・請求待ち**で開始されます。 * 出荷するものがないサービスのみの受注は、**請求待ち**で開始されます。 * 見積は**注文済み**になります。一部の明細だけが変換された場合は**一部**になります。 NOTE **製造指図は受注から作られ、見積からは作られません** 生産作業が見積から発生することはありません。製造指図は*受注*の明細から作成するため、経路は常に、見積 → 受注 → 製造指図です。 ## トラブルシューティング | 症状 | 原因 | 対処 | | - | - | - | | 見積を編集できない。 | **下書き**を離れて、ロックされている。 | **再オープン**を使って下書きに戻す。見積が受注になった後は、再オープンできない。 | | **確定**がグレーアウトしている。 | 見積が下書きではない、すべての明細が**見積辞退**に設定されている、または販売の更新権限がない。 | 見積を下書きに戻す、明細を追加するか入札する、または販売の更新権限を依頼する。 | | 得意先が承諾も却下もできない。 | 見積がすでに**送信済み**ではない、または有効期限が過ぎている。 | 新しい有効期限を設定した新しい見積を送信する。 | ## 関連項目 **受注** 承諾された見積がなるもの。 [Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sales-orders.md) **外部共有** Alforse のログイン不要リンクの仕組み。 [Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sharing.md) **顧客ポータル** 受注後に購買担当者が見られるリアルタイムのビュー。 [Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/customer-portal.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.