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# 顧客ポータル

> 顧客に、読み取り専用の専用リンクを提供します。Alforse アカウントがなくても、未完了の受注、納期、数量、現場でのジョブの進捗を確認できます。

顧客は、自分の注文が今どうなっているかを知りたいものです。顧客ポータルを使えば、恒久的なリンクを 1 つ送るだけで、顧客はいつでも Alforse にログインせずに自分で確認できます。設定は営業・カスタマーサービスの担当者が行い、顧客は閲覧のみで編集はできません。

## ポータルの内容

各ポータルは 1 社の顧客に属し、その顧客の案件だけを表示します。

* 受注明細ごとのステータス
* 購買担当者と技術担当者の連絡先
* 注文日と納期
* リビジョン付きの品番
* 完了数量と出荷済み数量
* ジョブの各工程の進捗
* ジョブの工程に添付されたファイル（ダウンロード可能）

## 設定方法

Alforse screenshot**販売 → 設定 → ポータル：行ごとの URL コピー操作を備えたポータル一覧と、顧客ピッカー付きの新規ポータルドロワー**

各顧客に、専用の非公開 URL を持つポータルが 1 つ割り当てられます。

1. **販売 → 設定 → ポータル**（Sales → Configure → Portals）に移動します。
2. ポータルを追加し、対象の顧客を選択します。
3. 新しい行で、専用 URL をコピーします。
4. その URL を顧客側の担当者に送ります。

HEADS UP

**URL が唯一の鍵です**

ポータルを開くのにサインインは不要なため、リンクを持っていればその中のすべての情報を見られます。その顧客の注文情報を閲覧する権限のある人にのみ共有してください。

## 制限事項

| 制限 | 詳細 |
| - | - |
| 範囲 | 1 つのポータルは顧客レコード 1 件にのみ対応し、ほかの顧客の注文は表示されません。 |
| ダウンロード | 顧客自身のジョブのファイルのみ。訪問者ごとにレート制限があります。 |
| プラン | Business および Partner。 |

## 関連項目

**受注**

ポータルに表示される受注とステータス。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sales-orders.md)

**デジタル見積**

注文前に顧客が見るもの。承認または却下できる送信済みの見積です。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/quotes.md#digital-quotes)

**外部共有**

Alforse 内の見積、仕入先リクエスト、SCAR 用の非公開リンク。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sharing.md)


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