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# 承認

> 発注書、品質ドキュメント、新規仕入先が有効になる前に承認を必須にします。発注書のルールは注文合計金額で段階分けできます。

承認を設定すると、文書は承認されるまで有効になりません。管理者が会社ごとの承認ルールで承認者を定義し、購買担当者や品質担当者が申請を行い、指名された承認者が判断します。

## 概要

申請が未処理の間、文書は保留中のステータスにあります。権限を持つ 1 人が承認すると遷移が完了し、却下すると却下になります。承認ルールが制御するのは 2 点です。その文書タイプで承認が必要かどうか、そして誰が承認できるかです。発注書については、ルールを注文金額でさらに分けられます。

たとえば、唯一の発注書ルールの最小金額が **\$30,000** の会社を考えます。合計 \$6,000 の注文はどの段階にも満たないため、直接**入荷待ち**になります。\$48,000 の注文は段階の範囲内に入るため、**承認待ち**で待機します。

## 承認ルールを設定する

ルールは**設定 → 承認ルール**で管理し、文書タイプごとにグループ化されています。

1. **設定 → 承認ルール**に移動します。
2. **新しい承認ルール**を選択します。
3. フィールドを入力して保存します。

FieldType

<details>
  <summary>**最小金額**</summary>

  発注書のみ。ルールは、この値から、次のルールの最小金額の手前までの注文合計を対象とします。
</details>

<details>
  <summary>**誰が承認できるか**</summary>

  判断できるメンバーを持つグループ、判断できる個々のユーザー、またはその両方の組み合わせ。
</details>

<details>
  <summary>**デフォルト承認者**</summary>

  この段階に入った申請を、常に判断できる指名された 1 人。
</details>

<details>
  <summary>**有効**</summary>

  ルールをオンまたはオフにします。
</details>

NOTE

Alforse に、**会社全体の「承認を必須にする」スイッチはありません。** 文書タイプで承認が必要になるのは、その文書タイプに**有効な**ルールが少なくとも 1 つある間だけです。そのルールを無効にするか削除すると、文書は自動的に確定します。

### 注文合計による段階

発注書のルールは**金額の段階**として積み重なります。段階は自身の最小金額から始まり、次の段階の最小金額が始まるところで終わります。Alforse は、注文合計が達している最も高い最小金額の段階に注文を置きます。最も低い最小金額に満たなければ、承認は不要です。

品質ドキュメントと仕入先には金額がありません。それぞれ最小金額 0 の単一のルールに一致するため、これらのタイプでは承認は単にオンかオフです。

## 承認を必須にできる文書

| 文書 | 待機中のステータス | 承認後 | 却下後 | 金額による段階分け |
| - | - | - | - | - |
| 発注書 | 「承認待ち」 | ステータスが再計算される（例: 「入荷待ち」） | 「却下」 | あり（注文合計を使用） |
| 品質ドキュメント | 「下書き」 | 「有効」 | 「下書き」のまま | なし |
| 仕入先 | 「待機中」 | 「有効」 | 「却下」 | なし |

## 申請を判断できる人

次のいずれかに該当する人が承認または却下できます。その段階の**デフォルト承認者**であること、**誰が承認できるか**で指名されていること、そこで指名されたグループに属していること。それに加えて、文書に対応するモジュール権限が必要です。

| アクション | 必要な権限 |
| - | - |
| 発注書または仕入先の判断 | 購買 |
| 品質ドキュメントの判断 | 品質 |
| 承認ルールの作成または編集 | 設定 |

HEADS UP

権限は、自分に割り当てられた段階とそれより下のすべての段階に及び、それより上には及びません。\$30k 段階の承認者は \$6k の注文を承認できますが、\$6k 段階の承認者は \$300k の注文を承認できません。

## 申請を判断する

1. 待機中の文書を開きます。ヘッダーに**承認**と**却下**が表示されます。
2. どちらかを選択すると、確認ダイアログが開きます。
3. ダイアログを入力して確認します。
   * 仕入先と品質ドキュメントのダイアログには、任意のメモを入力できます。
   * 発注書のダイアログにメモはありません。承認時には**経由で送信**（なし、またはメール。CC を指定可能）が表示され、注文を仕入先の担当者に送信します。

承認すると、文書の遷移が 1 ステップで実行されます。却下すると文書は却下のステータスに移りますが、品質ドキュメントだけは **「下書き」** のままです。

### 自分の申請を取り下げる

申請が未処理の間は、申請者が取り下げられます。発注書の場合、取り下げは**削除**アクションであり、保留中の注文を削除できるのは申請者本人だけです。

## 通知を受け取る人

メッセージは**メール、Slack、アプリ内**で送信されます。

| イベント | 受信者 |
| - | - |
| 申請の作成 | 一致したルールから解決された承認者 |
| 申請の判断 | 申請者 |
| 発注書の判断 | 下位の段階の承認者にも通知。自分の権限を超えて承認された支出が見えるようにするため |

## 制限事項

HEADS UP

承認は**単一ステップ**です。Alforse は 1 つのルールを選び、権限を持つ 1 人の判断で文書が完了します。順次の段階、並列の承認、定足数、委任はありません。金額の段階はどのルールを適用するかを決めるものであり、承認の段階ではありません。

## 関連

**発注書**

承認が合計金額によって変わる唯一の文書タイプです。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/purchase-orders.md)

**品質**

品質ドキュメントを承認すると、下書きから有効に移ります。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/quality.md)

**仕入先と得意先**

新規仕入先は、誰かが承認するまで待機中に保留できます。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/suppliers-and-customers.md)


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